(全网首发)32家上市银行:1700个核心财务数据深度透视!

互联网 财经 2020-05-23

作者: run_rabbit_run,

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1,非标资产占总资产比率:

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总体上,城商行>股份行>农商行>国有行。

非标资产与我国地方债的发行息息相关,而我国目前地方债规模已经大到足以引起高度重视的程度。

关于地方债规模的分析网页链接

地方债如此之大的规模,直接导致我国非金融企业整体债务率明显偏高。银行的非标资产无疑是我国银行业的一大风险点。

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2,银行投资资产占总资产比率:

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投资业务属于银行的非传统业务。一般来说,该比率越低则银行资产结构越传统

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3,贷款减值准备占净资产比率:

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减值准备属于防患未然而计提的资产,是为了应对未来可能发生的损失所进行的资产计提储备。由于减值准备并不是实际已经发生的损失,这其中可能存在隐藏利润。

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4,贷款减值损失占净资产比率:

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与减值储备不同,减值损失是一年内实际上已经发生的损失。

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5,风险加权资产收益率:

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风险加权资产收益率就是净利润和风险加权资产的比值。这个比值越高说明这个银行在平衡风险和利润上面做得越好。银行业是一门“平衡风险与收益”的艺术

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6,风险加权资产占比:

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风险加权资产是指对银行的资产加以分类,根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数,以这种风险系数为权重求得的资产。

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7,权益倍数:

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权益乘数又称股本乘数,是指资产总额相当于股东权益的倍数。

权益乘数=资产总额/股东权益总额 即=1/。表示企业的负债程度,权益乘数越大,企业负债程度越高。

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8,ROA:

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资产回报率= 税后净利润/总资产,资产回报率,也叫资产收益率,它是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。

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9,成本收入比:

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10,贷存比:

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贷款总额与存款总额的比值。该比值越低,说明银行的经营越保守。

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11,资本充足率:

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12,一级资本充足率:

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13,一级核心资本充足率:

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监管要求:

系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不能低于8.5%、9.5%和11.5%;

非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不能低于7.5%、8.5%和10.5%。

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14,杠杆率:

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银行杠杆率的计算方式为一级资本除以总资产,包括表内和表外资产。

根据银监会最新监管要求。杠杆率监管标准,即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%。

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15,活期存款占比:

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一般来说,活期存款占比越高,整体存款平均成本率越低。

活期存款占比与降息周期:

活期存款占比较大的银行,其一般在升息周期利差扩大,在降息周期利差缩小。这其中一个重要原因是:活期存款的利率很低且波动范围较小。活期存款作为负债端产生利息支出,其在升息周期时上升较少,从而拉大利差;降息周期同理。

活期存款占比较大的银行,其在降息周期下利差下降更快且更多,在升息周期下利差上升更快且更多。

同样的道理,长期贷款占比较大的银行,其在降息周期下利差下降速度更慢,在升息周期下利差上升也更慢。

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16,存款成本率:

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17,贷款收益率:

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18,近五年平均存款增速:

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19,近五年平均贷款增速:

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20,近十年平均总资产增速:

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21,近十年平均收入增速:

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22,近十年平均净利润增速:

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23,存款占负债比率:

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该比值越高,则负债结构越传统。

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24,存款结构:公司存款占比

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25,存款结构:个人存款占比

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较高的个人存款占比,有利于存款规模的稳定、降低流动性风险、保持较低负债成本、提高资金使用效率
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26,贷款占总资产比率:

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该比值越高,则资产结构越传统。

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27,贷款结构:公司贷款占比

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28,贷款结构:零售贷款占比

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对于近年监管部门对银行业 " 去杠杆化 " 的举措,我们的解读是进一步降低公司贷款的占比,提高零售贷款的占比,因为就这两类型贷款来说,公司贷款的杠杆远高于个人贷款的杠杆。

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29,零售贷款结构:住房贷款占比

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30,零售贷款结构:信用卡贷款占比

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31,零售贷款结构:经营贷款占比

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32,零售贷款结构:其他贷款占比

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33,收入结构:利息占收入比

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34,收入结构:手续费及佣金占收入比

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35,收入结构:其他收入占比

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36,不良率:

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37,关注类贷款占比:

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关注类贷款,是介于正常贷款和不良贷款之间的一类贷款。

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38,占贷款总额比率:

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39,不良贷款与逾期90天以上贷款比率:

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2018年,监管层要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中,但各家银行实际执行情况有别。

该比值越大,则记入不良贷款的力度越大、财务数据水分越小。

也就是说,这要求上图中的数据比值大于或等于1。

除贵阳银行以外,以上31家银行的该数据比值均大于1,符合监管要求。

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40,不良率:

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上面第39条中提到:“2018年,监管层要求各银行将逾期90天以上贷款计入不良贷款之中,但各家银行实际执行情况有别。”

为了将各家银行的实际情况进行对比,我们下面用同一统计口径对各家银行的以下财务指标进行重新计算或调整:

a,统一将不良贷款占逾期90天以上贷款比率还原为1倍。

b,统计口径后的不良率,即等于逾期90天以上贷款占贷款总额的比率。

总体上,与各家银行财报上的不良率相比,在各家银行统一计算不良率的口径后,国有银行的不良率下降幅度最大。

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41,不良贷款偏离度:

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不良贷款偏离度 = 逾期90天以上贷款金额 / 不良贷款金额。

该比值越小,则记入不良贷款的力度越大、财务数据水分越小。

与以上第39条的指标互为倒数。

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42,零售贷款业务不良率:

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43,信用卡贷款不良率:

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44,企业贷款不良率:

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45,贷款逾期率:

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46,不良贷款占逾期贷款的比例:

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该比值越大,则记入不良贷款的力度越大、财务数据水分越小。

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47,拨备覆盖率:

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对不良贷款的拨备覆盖比率。

该比值超过100%,则可能存在隐藏利润,具体视情况而定。

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48,拨贷比:

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拨备占总贷款的比率。

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49,近十年平均扣非ROE:

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50,2019年扣非ROE:

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51,当前市净率:

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52,息差:

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息差是利润的源泉。

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53,我们将以上全部52个指标中的大部分指标分别按照由差到好进行由低到高的打分,再按照各个银行的名称进行加总:

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a,少量不适合打分的指标不计入打分

b,将风控类、估值类、资产结构类、负债结构类指标给予3倍权重。

c,将增长类、盈利类、日常运营类指标给予1倍权重。

d,为什么在打分的时候本能地给予风控类、资产结构类指标3倍权重?因为银行的本质是经营风险,ROE并非最核心的经营指标。深入研究过富国银行的同学都深知,银行最核心的经营指标实际上是资产结构、风险控制......

e,招商银行虽然是商业银行,但是总体风控力度甚至超越部分国有银行。

f, 交通银行虽然是国有银行,但是总体风控力度神似商业银行。

g,兴业银行、平安银行,综合质地相对平庸。

h,由于数据量庞大,这里只是仓促而随性地进行了权重分配和打分、并不表示该结果一定合理而精准。您可以按照您自己的主观偏好重新分配权重并进行打分或者拒绝打分。

i,由于以上工程量浩大,不保证数据准确性、完整性、客观性:不作为任何投资依据。

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54,富国银行有哪些特征?

a,以社区银行、批发银行为主,财富管理为辅的三大业务结构。

b,侧重于传统贷款业务:贷款占总资产比重长期维持在50%以上、存款占负债比重长期维持在70%以上。

c,零售业务占比高:个人贷款占比长期维持在45%以上。零售业务往往带来低成本的存款、高收益的贷款、稳定的收入。

d,杠杆倍数低:富国银行的杠杆倍数长期维持在9倍左右。

e,低不良率:富国银行不良率长期维持在1%以下。

f,收入结构比较传统:富国银行利息收入占比约60%。

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55,结尾

有点累了,随机乱配几张图,以表祝福(全网首发)32家上市银行:1700个核心财务数据深度透视!(全网首发)32家上市银行:1700个核心财务数据深度透视!(全网首发)32家上市银行:1700个核心财务数据深度透视!

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